Kohle-Talk mit Uli Harmssen

Aktien Infrastruktur Asien Pazifik - Marketing-Gag oder Chance?

Fri, 24 Feb 2023 09:03:22 GMT

Immer wieder ist unter Experten die Rede vom asiatischen Jahrhundert mit entsprechenden Chancen an den Börsen. Das gelte erst recht für den Sektor Infrastruktur. Ist daher die Kombination aus Infrastruktur und der Region Asien Pacifik nur ein Marketing-Gag der Fondsgesellschaften oder wirklich ein lohnenswertes Investment? Darüber spricht Investment-Experte Uli Harmssen mit Christof Schmidbauer, Fondsmanager des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity.

Time Table:

00:45 - Wieso Schwerpunkt auf Infrastruktur im Raum Asia Pacific - warum nicht besser global investieren?

03:18 - Relative Underperformance des MSCI Asia Pacific ggü. MSCI World in den letzten 10 Jahren trotz bester fundamentaler Daten. Wieso?

09:06 - Infrastruktur: weitaus mehr als „nur" Straßen, Schienen und Flughäfen.

12:42 - Digitale Infrastruktur

14:56 - Infrastruktur als Betriebssystem einer Industriegesellschaft

15:41 - Die „Nahtstellen“ der Infrastruktur

19:44 - Westliche Infrastruktur-Konzerne in der Region Asia Pacific - uninteressant?

25:54 - Die 2 Giganten der Region: Indien und China

30:04 - Investmentprozess: der Blick von oben lohnt sich!

36:02 - Politische Börsen haben kurze Beine?

40:03 - „Eat your own cooking“ - Über Rendite und Risiko

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Was Börsianer von Philosophen lernen können!

Fri, 20 Jan 2023 15:32:40 GMT

In dieser Folge spricht Investment-Experte Uli Harmssen mit dem Fondsmanager und promovierten Philosophen Dr. Georg von Wallwitz über die Anwendbarkeit philosophischer Erkenntnisse für erfolgreiches Investieren an den Wertpapierbörsen.

Time Table:

01:22 - Der Weg vom Philosophen zum Fondsmanager

03:24 - Die Ratio kommt vor der Emotion

08:48 - Intuitives Wissen an der Börse

10:23 - „Ich weiß, das ich nichts weiß…“ - Sokrates hat recht!

14:33 - "Was kann ich wissen?“ (Kant)

15:30 - Das macht Trading und Timing kolossal schwer!

20:21 - 80% der Zeit kann man mit Modellen an der Börse arbeiten.

23:04 - Es ist einfach, aber nicht leicht.

25:53 - Es ist immer gut, sich über die eigenen Limitierungen Gedanken zu machen!

28:55 - Value oder Momentum? Oder Beides?

31:20 - Aktuell? Unternehmens-Anleihen!

33:28 - Viele erfolgreiche Fondsmanager haben eine philosophische Ausbildung!

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Rückblick auf die Märkte 2022 - Was erwartet uns in 2023?

Wed, 28 Dec 2022 11:49:34 GMT

In dieser Folge spricht der Investment-Experte Uli Harmssen mit dem Kapitalmarktstrategen Dr. Ulrich Kaffarnik von der DJE Kapital AG über die Finanz- und Kapitalmärkte in 2022 und die Aussichten für 2023.

Time Table:

00:48 - Krisenjahr 2022

02:18 - Die FED im Panik-Modus

06:08 - Von Vielen unbeachtet: der Bond Crash!

07:47 - Desaster bei konservativen Mischfonds

10:12 - Jetzt in Renten investieren?

12:53 - Von Basiseffekten - Deflatorische Effekte in 2023?

15:16 - Von Headline und Core Inflation

17:02 - 4 ist die neue 2?

17:20 - Langfristige Inflationstreiber - Ist die Inflation gekommen, um zu bleiben?

19:32 - Lohn-Preis-Spirale?

21:22 - Nachlassende Dynamik der Weltwirtschaft begann schon 2021!

22:29 - Europäische Aktien: bessere Aussichten als US-Aktien?

27:47 - Wohin läuft der US Dollar?

30:38 - Gold wie immer: abhängig von Zinsen und USD!

32:13 - Der Bondmarkt dreht schon vorher!

34:39 - Zeitenwende bei der Aktienauswahl - Von Value und Growth

38:12 - Technologie-Aktien - wohin geht die Reise?

40:18 - Kommt noch ein Aktien-Crash?

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TINA? Sind Aktien immer noch alternativlos?

Fri, 18 Nov 2022 06:00:36 GMT

TINA (THERE IS NO ALTERNATIVE)? - Gibt es auch jetzt immer noch keine Alternativen zu Aktien? Darüber spricht der Investment-Experte Uli Harmssen mit Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch.

Time Table:

01:30 „TINA"? Oder doch nun „TAMA"?

04:04 Verlassen institutionelle Investoren die Aktienmärkte?

07:35 Wann endet der Zyklus der Zinserhöhungen?

12:07 FED: erst zaudernd, nun im Panikmodus?

14:20 Von nominalen und realen Renditen

18:29 Market Timing - sinnvoll? Oder unsinnig?

23:00 Vom richtigen Zeitpunkt

28:04 Klumpenrisiko EURO - Perspektiven der dt. Wirtschaft

30:58 Home Bias bei dt. Anlegern

33:20 Aktienrente

37:28 DAX in 20 Jahren bei 50.000?

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Sinn und Unsinn von Börsenprognosen

Fri, 21 Oct 2022 07:18:57 GMT

Anleger handeln zumeist auf der Basis von Börsenprognosen. Doch sind diese Prognosen das Papier wert, auf dem sie veröffentlicht werden? Über dieses Thema spricht der Investmentexperte Uli Harmssen mit dem Leiter Kapitalmarktanalyse Robert Halver von der Baader Bank.

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Inflation – gekommen, um zu bleiben?

Fri, 09 Sep 2022 05:00:08 GMT

In der ersten Episode von Kohle-Talk spricht der Investmentexperte Uli Harmssen, Geschäftsführer der Fonds Select Worpswede GmbH, mit Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds Gruppe über das Thema Inflation. Die Fonds Select Worpswede GmbH ist seit über 20 Jahren im Fonds-Management und im Bereich Fonds-Vermögensverwaltung erfolgreich tätig. Folker Hellmeyer begann seine Laufbahn 1984 als Devisenhändler bei der Deutschen Bank in Hamburg und London. Der gelernte Bankfachwirt wechselte 1995 zur Helaba in Frankfurt am Main. Von April 2002 bis Ende 2017 war er Chefanalyst/Chefvolkswirt bei der Bremer Landesbank (BLB). Im Jahr 2018 gründete Folker Hellmeyer zusammen mit ehemaligen BLB-Kollegen die Fondsboutique Solvecon Invest GmbH in Bremen, bei der er Chefanalyst und Gesellschafter war. Hellmeyer ist seit April 2022 Chefvolkswirt der Netfonds AG und gehört zu den profiliertesten Kapitalmarkt-Experten im deutschsprachigen Raum.

Time Table:

02:14 – Asset Price Inflation

04:28 – Inflation stieg schon vor dem Ukraine Krieg.

08:16 – Maschinenbau, Infrastruktur und grüne Transition als mittel- und langfristige Chancen an den Börsen

10:40 – Inflation und Aktien

14:13 – Regionale Veränderungen bei den Terms of Trade

19:19 – Entspannung in Sicht?

24:25 – Die 3 D als Treiber langfristiger Inflation

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